华润股份:拟发行35亿元中期票据
发布日期:2019-11-04 15:16:33|来源:东方财富网|责任编辑:
11月4日,据上清所消息,华润股份有限公司拟发行2019年度第八期中期票据。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额35亿元,发行期限3+N(3)年,牵头主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国邮政储蓄银行。发行日2019年11月6日-11月7日,起息日2019年11月8日,上市流通日2019年11月11日。
据悉,本期债券募集资金拟全部用于补充发行人下属企业流动资金及用于偿还发行人本部金融机构借款。其中,拟使用25亿元用于补充下属企业华润医药商业流动资金;剩余10亿元用于偿还发行人本部金融机构借款。
截至本补充募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币1025.53亿元,美元22.5亿元,港元35亿元;其中发行人本部待偿还企业债人民币45亿元,中期票据人民币440亿元;子公司待偿还中期票据人民币326亿元、超短期融资券15亿元、公司债人民币130亿元、企业债人民币22.85亿元、美元债券22.5亿美元以及港元债券35亿港元、资产支持证券40亿元、资产支持票据6.68亿元。