本次债券发行人主体评级AA,担保安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定,发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次债券发行完毕止。发行结束后,按照中国证监会及中国证券业协会相关法规规定,向中国证券业协会申请办理债券备案,并在完成备案后,按照上海证券交易所的规定申请办理债券挂牌转让。
公司称,债券存续期内,如出现预计不能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。
公司方面给出的经营数据显示,2017年、2018年和2019年前三季度,公司实现营业收入分别为154.37亿元、135.50 亿元和88.14亿元;实现归属于上市公司股东的净利润分别为8.16亿元、8.14亿元和7.77亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8.18亿元、8.05亿元和7.77亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为 -14.49亿元、7.46亿元和-0.60亿元;2017年末、2018年末和2019年三季度末,公司总资产分别为148.66亿元、151.65亿元、175.82亿元;归属于上市公司股东的净资产分别为66.75亿元、70.82亿元和78.59亿元。 截至 2020年2月 28 日,公司对外担保余额为190369万元(未经审计)。
记者同时获悉,公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司同时设立了两个资产支持专项计划。一个专项计划是通过银河金汇证券资产管理有限公司设立的“银河金汇·滇中保理 2 号资产支持专项计划”,获得上海证券交易所挂牌转让无异议函。截至 2020年2月25日,专项计划实际收到的认购资金为9.2亿元,已经达到约定的专项计划资金规模,专项计划于2020年2月26日正式成立。专项计划发行年利率6.00%-6.60% ,起息日为2020年2月26日,预计到期日为2022年2月28日。
另外一个专项计划是通过天风证券设立的“天风-滇中保理供应链金融 1期资产支持专项计划”,获得深圳证券交易所挂牌转让无异议函。截至 2020 年2月28日,专项计划实际收到的认购资金为 1.58亿元,已达到约定的专项计划资金规模,专项计划于2020年2月28日正式成立。专项计划预期年收益率6.40%,起息日为2020年2月28日,预计到期日为2021年3月19日。